新能源行业周报：CCER管理办法发布，“双积分”政策修订设立积分池制度

光伏

CCER 重启加速，管理办法征求意见稿发布。 7 月 7 日，生态环境部发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》征求意见稿， CCER市场重启迎来重要节点，管理办法中针对机构设置、方法学、项目/减排量核算周期等进行明确，针对新注册登记的项目， 减排量起始计算时间点为我国提出双碳（ 2020 年 9 月 22 日）之后，即登记后可一次性获得约 3 年的减排量收益。 根据能安院 SESI 的预测， CCER 现货存量估计不到 1000 万吨， CCER 重启有望进一步发挥其支撑作用。

(相关资料图)

全年来看，伴随硅料新增产能释放，产业链价格将整体呈现波动下行态势，价格回落刺激需求释放将是全年主线，建议关注具备期货定价属性、受益价格下行的组件环节，以及重点关注异质结、钙钛矿、电镀铜等新技术的进展。

风电

23H1 国内风机合计中标 48.6GW，其中公开项目 38.9GW，与 22H1基本持平。 根据风芒能源的统计， 2023 年上半年，国内风电整机商共中标 281 个项目合计 48.6GW，其中远景（ 10.7GW）、金风（ 9.2GW）、运达（ 8.4GW）分列前三， CR3 达到 58.3%，此外，三一重能（ 5.4GW）、明阳智能（ 5.2GW）中标量也超过 5GW，分列四、五位。

风电全年量增+盈利修复预期不断强化，建议重点关注零部件环节量利齐升机会，此外关注海风桩基、海缆等环节。

新能源车

“双积分”政策修订，下调单车积分并新设积分池制度。 工信部发布双积分新规则， 将从 2023 年 8 月 1 日起实行。 两项最大的变化为：（ 1） 新能源车型积分计算方法进行调整，新能源乘用车标准车型分值平均下调 40%左右，并调整了积分计算方法和分值上限。（ 2） 设立积分池以调节积分市场供需，车企可以结合市场变化和自身情况适时申请新能源汽车正积分收储和释放。 本次修改有望更好应对积分供需失衡问题，稳定积分价格，并且对于传统燃油车企转型起到更好刺激作用。

建议重点关注定价权更强盈利性更稳定的电池环节（宁德时代、亿纬锂能）和结构件环节（科达利），中游环节成本优势突出具有竞争力的（璞泰来、湖南裕能、天赐材料、恩捷股份）、新技术（骄成超声、宝明科技）。

风险提示：

各国政策变化；下游需求不及预期；新技术发展不及预期；产业链材料价格波动风险；行业竞争加剧风险。

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